Trg polipropilena: poglobljena analiza trendov, izzivov in prihodnjih priložnosti

Polipropilen, polimer propilena z reakcijo adicijske polimerizacije, je termoplastična sintetična smola z odličnimi lastnostmi. Je brezbarvna polprozorna termoplastična lahka plastika za splošne namene.

Tehnologija proizvodnje polipropilena vključuje predvsem metodo raztopine, metodo gnojevke, metodo v razsutem stanju, metodo v plinski fazi in kombinirani postopek v razsutem stanju s plinsko fazo. Trenutno so naprednejši proizvodni procesi v svetu predvsem proces plinske faze in kombinirani postopek plinske faze.

Industrijska proizvodnja polipropilena na Kitajskem se je začela v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Po več kot 30 letih razvoja je v bistvu oblikoval proizvodni vzorec serijske množične metode, masovne metode, metode plinske faze v razsutem stanju, metode plinske faze in drugih proizvodnih procesov hkrati ter velike, majhne in srednje velike proizvodnje lestvice sobivajo. Z vzponom novih procesnih poti, kot je premog (metanol) do olefina in PDH, je postavil trdne temelje za razvoj poti poliolefinskih surovin na Kitajskem v smeri diverzifikacije in je oblikoval vzorec več poti surovin hkrati in med seboj tekmujejo.

Analiza in napoved svetovne ponudbe in povpraševanja po polipropilenu

Svetovna proizvodna zmogljivost polipropilena še naprej raste.Leta 2023 bo svetovna proizvodna zmogljivost polipropilena dosegla 108,207 milijona ton/leto, kar je 5,8-odstotno povečanje. Leta 2023 je proizvodnja znašala 84,156 milijona ton, kar je 1,0-odstotno povečanje. Povprečna operativnost obrata je znašala 77,8 %, kar je 4,0 odstotne točke manj kot v enakem obdobju lani.

Severovzhodna Azija predstavlja največji delež proizvodnih zmogljivosti polipropilena na svetu.Svetovna proizvodnja polipropilena je v glavnem koncentrirana v severovzhodni Aziji, Severni Ameriki in na Bližnjem vzhodu. Leta 2023 bo proizvodna zmogljivost polipropilena v severovzhodni Aziji dosegla 53,74 milijona ton/leto, kar bo predstavljalo 49,7 % celotne svetovne proizvodne zmogljivosti in bo na prvem mestu; Proizvodna zmogljivost Severne Amerike je 10,57 milijona ton/leto, kar predstavlja 9,8 % celotne svetovne zmogljivosti; Bližnjevzhodna regija ima zmogljivost 10,064 milijona ton/leto, kar predstavlja 9,3 % skupne svetovne zmogljivosti.

Leta 2023 je število večjih podjetij za proizvodnjo polipropilena na svetu preseglo 200, prvih deset proizvodnih podjetij pa ima skupno zmogljivost 42,464 milijona ton/leto, kar predstavlja 39,2 % celotne proizvodne zmogljivosti. Med njimi je Sinopec največje proizvodno podjetje na svetu, njegova zmogljivost 100,03 milijona ton/leto predstavlja 9,3 % celotne svetovne proizvodne zmogljivosti. Lyondellbasell in Saudi Aramco sta na drugem in tretjem mestu z zmogljivostjo 6,706 milijona ton oziroma 5,539 milijona ton na leto.

S proizvodnjo novih in razširjenih naprav v severovzhodni Aziji, jugovzhodni Aziji, Indiji, Pakistanu in Severni Ameriki se pričakuje, da bo svetovna proizvodna zmogljivost polipropilena leta 2025 dosegla 118 milijonov ton/leto, letna stopnja rasti letne proizvodne zmogljivosti pa od leta 2021 do 2025 bo 5,2 %. V naslednjih nekaj letih bo severovzhodna Azija še vedno glavno svetovno območje porabe polipropilena, povprečna letna stopnja rasti povpraševanja pa je višja od svetovnega povprečja; Z začetkom obratovanja novih obratov se bo pomanjkanje polipropilena močno zmanjšalo in se bo v nekaterih obdobjih lahko celo spremenilo v neto izvozno območje.

Trenutno stanje in napoved ponudbe in povpraševanja po polipropilenu na Kitajskem

Analiza ponudbe

Zmogljivost proizvodnje polipropilena na Kitajskem hitro raste. Do konca leta 2023 je kitajska proizvodna zmogljivost polipropilena dosegla 39,54 milijona ton/leto, kar je 16,2-odstotno povečanje; Proizvodnja v letu 2023 bo znašala 32,255 milijona ton, kar je 7,0-odstotno povečanje. Povprečna letna stopnja poslovanja je približno 81,6 %.

Do konca leta 2023 bo na Kitajskem približno 92 podjetij za proizvodnjo polipropilena s skupno proizvodno zmogljivostjo 39,54 milijona ton/leto.

V zadnjih letih se poleg naftnih in petrokemičnih podjetij postopoma povečuje delež zasebnih podjetij na trgu, koncentracija industrije pa je nizka. Leta 2023 bo Sinopecova proizvodna zmogljivost polipropilena predstavljala 25,4 % celotne proizvodne zmogljivosti; Petrochina predstavlja 11,5 % celotne zmogljivosti; Ostala podjetja so predstavljala 63,1 % vseh zmogljivosti.

Analiza uvoza in izvoza

Kitajska je neto uvoznica polipropilena, uvoz polipropilena leta 2023 na 2,697 milijona ton, zmanjšanje za 235.000 ton, zmanjšanje za 8,0 %; Uvoz je znašal 2,79 milijarde USD, kar je zmanjšanje za 770 milijonov USD ali 21,6 %. Leta 2023 je obseg izvoza polipropilena znašal 1,149 milijona ton, zmanjšanje za 0,8 milijona ton, zmanjšanje za 0,7 %; Izvoz je znašal 1,39 milijarde USD in se je zmanjšal za 360 milijonov USD ali 20,4 %.

Leta 2023 je bila splošna trgovina na prvem mestu kitajske uvozne trgovine s polipropilenom z obsegom trgovine 1,802 milijona ton, kar je predstavljalo 66,8 % celotnega uvoza; Druga je uvozno predelovalna trgovina, obseg trgovine 473.000 ton, kar predstavlja 17,6% celotnega uvoza. Polipropilen uvaža predvsem iz Južne Koreje, Združenih arabskih emiratov in Japonske ter drugih držav ali regij. Med njimi je bilo 531.000 ton iz Južne Koreje, kar predstavlja 19,7 % celotnega uvoza; 407.000 ton je prišlo iz Združenih arabskih emiratov, kar predstavlja 15,1 % celotnega uvoza; 257.000 ton je prišlo iz Japonske, kar predstavlja 9,5 odstotka celotnega uvoza. Uvoz zgornjih treh držav ali regij je predstavljal 44,3 % celotnega kitajskega uvoza polipropilena.

Analiza porabe

Leta 2023 je navidezna poraba polipropilena na Kitajskem znašala 33,798 milijona ton, kar je 5,9-odstotno povečanje. Stopnja samooskrbe je bila 95,4-odstotna, kar je za 1,0 odstotne točke več kot v enakem obdobju lani. Polipropilen se na Kitajskem pogosto uporablja v vseh vidikih življenja, od vsakodnevne uporabe plastične folije do odbijača na avtomobilu. Med njimi je še naprej na prvem mestu risba, sledijo ji brizganje, vlakna, BOPP, cevi in ​​druga področja.

Napoved ponudbe in povpraševanja

Kitajska proizvodna zmogljivost polipropilena je še vedno v fazi hitre rasti, protislovje med ponudbo in povpraševanjem se bo okrepilo. Po nepopolnih statističnih podatkih namerava Kitajska pred letom 2025 dodati 24 sklopov obratov za polipropilen z novo zmogljivostjo 12,8 milijona ton/leto. Viri surovin so predvsem nafta in propan, tržni vzorec pa se bo prerazporedil. Pričakuje se, da bo do leta 2025 kitajska proizvodna zmogljivost polipropilena dosegla 52,34 milijona ton/leto.

Rast povpraševanja po polipropilenu na Kitajskem še vedno poganja predvsem domače povpraševanje. Kot glavni nadaljnji izdelki polipropilena bo sprememba proizvodne zmogljivosti neposredno vplivala na spremembo povpraševanja po polipropilenu, ker je tehnični prag plastičnega pletenja relativno nizek, dobički podjetij so relativno šibki, kar ima za posledico relativno počasen razvoj industrije. BOPP in CPP bosta zaradi hitre rasti dostavne embalaže in medicinskega povpraševanja spodbudila hiter razvoj povpraševanja v industriji. Pričakuje se, da bo do leta 2025 očitna poraba polipropilena na Kitajskem dosegla 43,05 milijona ton.